一.市场情绪

市场全天震荡走强，三大指数集体上扬。长鑫科技昨日上市，股价大涨超460%，成交超1400亿，成为A股历史首支单日成交额突破千亿元的个股，超越工商银行成为A股总市值“一哥”。

脑机接口概念爆发，爱朋医疗、南京熊猫、创新医疗等涨停。算力硬件股拉升，国际复材、宏和科技、红板科技等涨停。电池产业链走强，圣阳股份、龙蟠科技、万里股份涨停。板块概念方面，脑机接口、美容护理、电池、PCB等板块涨幅居前，油气、保险等板块逆势下跌。

沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量1455亿。个股情绪方面，两市个股涨跌对比4885：268，涨停跌停个股对比121：6。盘面上，震荡反弹，三大指数集体上涨，全市场近5200股收红，量能较之上周五有所提升。

在此前的连续调整后，短期的抛压已充分释放，另一方面，随着长鑫科技的上市，此前压制市场情绪的最大不确定性因素落地，也吸引了部分观望资金进场。

美中不足的是，昨日反弹放量幅度相对有限，当前两市成交额维持在2 万亿左右水平，显然是是无力维持市场普涨格局，后续成交额能否持续跟进仍是关键。

一旦量能无法连续放大，市场大概率重回板块轮动、结构分化的态势，哪些热点能够走出持续性、成为领涨核心，将是接下来重点观察方向。

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数据来源：财联社

板块上，脑机接口概念股涨幅居前，爱朋医疗、南京熊猫、创新医疗、立方制药涨停，倍益康、成都华微、三博脑科等涨超10%。

消息面上，美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场。

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数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

7月27日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是国际复材、中船特气、江海股份、滨化股份、多氟多，资金分别净买入7.20亿元、6.48亿元、3.53亿元、2.64亿元、2.48亿元，龙虎榜资金榜首建筑材料板块国际复材。

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数据来源：同花顺

2.龙虎榜资金前三      

①国际复材（301526），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：建筑材料，资金净额买入7.20元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

股价异动：行业原因： 7月23日，谷歌盘后宣布上调全年资本开支指引在1950亿美元至2050亿美元之间，此前预计为1800亿美元至1900亿美元，且管理层在财报会上明确强调2027年投入规模还将进一步扩张。

 公司原因： 1、据2026年7月20日公告，公司预计2026年上半年归母净利润5.8亿元至6.8亿元，同比增长151%至194%，主要系产品结构优化、量价双增长，其中电子级玻璃纤维及制品价格上涨，净利润同比大幅增加。 

2、据2026年5月13日业绩说明会，公司电子布业务是当前重要盈利增长点，高频低介电相关产品产能处于满负荷运行状态，自主研发的低介电玻璃纤维已应用于高端手机及5G高频通信领域，并正推进年产3600万米高频高速电子纤维布项目建设。

3、据2025年年度报告及公开信息，公司是风电纱及织物全球主要供应商，市占率超25%，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

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②中船特气（688146），资金净额买入6.48亿元，所属板块：电子化学品。上榜原因：连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券。

股价异动：1、据2026年7月24日投资者关系活动记录表，公司六氟化钨产品三季度起执行基于供需关系的自主定价策略；该产品作为存储芯片制造关键耗材，上半年营收同比增长近3倍。

2、据2026年7月18日半年报，公司2026年上半年实现营业收入19.04亿元，同比增长83.13%；归母净利润3.48亿元，同比增长95.63%。

3、据2025年8月27日投资者关系活动记录表，公司主要从事电子特种气体等产品的研产销，电子特种气体收入位列全球第九，国内排名第一，长期服务于台积电、美光、海力士等知名半导体厂商。

4、据2026年7月18日半年报，公司控股股东为派瑞科技有限公司，实际控制人为中国船舶集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

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③江海股份（002484），净额买入3.53亿元，所属板块：元件。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。股价异动：行业原因： 三星电机于7月23日表示，将向全球大型企业供应约2亿美元规模的AI服务器用MLCC。 

公司原因： 1、据2026年5月26日投资者关系管理信息，公司产品在服务器电源上的应用已全面铺开，较大规模应用并取得良好评价，2026年将是公司在该领域规模发展的元年，目前已取得批量订单。

2、据2026年6月5日异常波动公告，2026年一季度超级电容业务收入1.06亿元，占公司营收7.66%，其中在AI服务器电源端的应用约为1200万元；公司已启动超级电容器技改扩产和新建产线规划。

3、据2025年年报，公司是全球少数同时在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类进行研发、制造和销售的企业之一，工业类电容器技术性能和产销量位列全球同行前列。公司最终控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

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3.机构资金参与前五个股：

昨日机构资金参与度前五名中最高的股票国际复材，公司所属于建筑材料板块。AI 服务器拉动高速 PCB 需求，带动低介电二代电子布供需趋紧、价格上行，公司具备纱布一体化产能优势，高端产线持续爬坡打开盈利弹性；

风电高模玻纤业务提供稳定现金流基本盘，叠加半年报业绩预告大幅超预期，周期底部反转得到验证，同时恰逢 PCB 与高端电子材料板块行情升温，标的流通体量适配大资金布局，估值具备吸引力，吸引中线机构集中进场建仓；

市场分歧主要在于远期新增产能或缓解电子布紧缺、传统玻纤需求存在波动风险，短期股价放量上行也存在获利回吐压力。

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4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中三只涨停。

国际复材（建筑材料）得到量化基金游资的关注；

中船特气（电子化学品）得到量化基金和宁波桑田路游资的关注；

江海股份（元件）得到量化基金游资的关注；

滨化股份（化学股份）得到量化基金游资的关注；

贤丰控股（元件）得到量化打板游资的关注。

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三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有8个，相比上一个交易日减少9个，两市最高连板五连板，板股晋级29.41%（不含ST股、退市股）。

市场呈现普涨反弹结构，近5200股飘红，逾百股涨停，其中电力、电网方向维持较强的延续性，立新能源再度涨停录得8天7板，长缆科技5连板、顺钠股份3连板，银星能源3天2板。

创新药方向同样反复活跃， 珍宝岛8天4板，哈三联4天3板，海南海药4天2板。脑机接口概念同样于昨日爆发，创新医疗3天2板，爱朋医疗20CM涨停。

此外军工板块热度不减，长城军工拿下 3 连板。叠加前文提到的PCB板块，在热点快速轮动的环境下，哪个方向能够持续走强、突围成为市场核心，仍有待持续观察。

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参考资料：同花顺、财联社