一.市场情绪

市场全天缩量调整，三大指数集体下挫。军工板块逆势活跃，长城军工2连板，中光防雷、建设工业等涨停。半导体芯片股盘中拉升，托伦斯4天3板，至纯科技、博通集成等涨停。

板块概念方面，仅电子特气、高带宽存储等少数板块飘红，贵金属、电力、煤炭、医药等板块跌幅居前。沪深两市成交额1.93万亿，创三个多月以来的新低，较上一个交易日缩量2642亿。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比534：4632，涨停跌停个股对比42：24。

盘面上，三大指数震荡走低，全市场超4900股飘绿，两市成交额不足2万亿，更是创三个多月以来的新低。地量局面背后暗藏两层信号：一是场内资金观望情绪持续升温，增量资金入场意愿偏弱；二是持续抛压逐步收敛，恐慌性出逃力量有所减弱，多空博弈进入均衡拉锯阶段，市场距离新一轮方向选择窗口越来越近。

整体来看，本周二盘中形成的低点仍是短期关键点位。倘若未能出现有效跌破，市场仍能以震荡筑底结构看待；相反一旦再遭失守，则需要进一步警惕下行空间打开的风险。另外，在存量博弈的环境下，各热点的延续性往往相对一般，快速轮动、高低切换成为常态。重点观察能够带动指数企稳、同步激活市场情绪的*主线出现，再现跟随介入或具更高胜率。

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数据来源：财联社

     板块上，半导体设备展开反弹，至纯科技、博通集成涨停。

消息面上，根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。

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数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

7月24日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是滨化股份、孚日股份、长城军工、美利云、立新能源，资金分别净买入1.78亿元、1.64亿元、1.60亿元、1.35亿元、1.13亿元，龙虎榜资金榜首化学原料板块滨化股份。

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数据来源：同花顺

2.龙虎榜资金前三      

①滨化股份（601678），7月24日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：化学原料，资金净额买入1.78元，机构买入明显。上榜原因：日换手率达20%的证券。

股价异动：1、据滨化集团“滨化人”7月19日官微，公司高纯氟化氢达到6N等级，处于国内领先、国际一流水平。产品已顺利导入14nm先进制程半导体终端客户，品质和稳定性获得行业头部企业认可。 

2、据2025年年报及2026年5月18日业绩说明会，公司是全国最大环氧丙烷市场供应商，2025年PDH首个运行周期产量超100万。 

3、据2026年7月11日公告，公司发行的3.52亿股H股于2026年7月10日在香港联交所主板挂牌上市，股份代号“06745”，所得款项净额约11.60亿港元。 

4、据2026年7月7日公告，公司预计2026年半年度实现归母净利润3.44亿元，同比增加208.25%，主要因环氧丙烷、氯丙烯、丙烯等主要产品价格涨幅较大，毛利增加。

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数据来源：同花顺

②孚日股份（002083），资金净额买入1.64亿元，所属板块：纺织制造。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

股价异动：1、据2026年7月21日公告，公司拟以3.996亿元收购博赛利斯南京有限公司78.80%股权，切入高能量密度硅基负极材料领域，交易完成后博赛利斯成为控股子公司。 

2、据2026年7月2日公告，自2025年第四季度以来，电解液添加剂VC行业供需格局发生显著变化，公司VC产品售价随行业价格中枢大幅上移，直接带动业务毛利率提升。 

3、据2026年7月2日公告，公司预计2026年上半年归母净利润为3.69亿元至4.18亿元，同比增长50.02%至70.27%。 

4、据公司公开信息，公司最终控制人为高密市国有资产运营中心，属于地方国有企业。

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数据来源：同花顺

③长城军工（601606），净额买入1.60元，所属板块：军工装备。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

股价异动：行业原因： 中东地缘局势持续升级，红海与霍尔木兹海峡紧张加剧，资金风险偏好转向具备重组预期与安全属性的军工资产。 

公司原因： 1、据2025年2月9日公告，公司间接控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与其他国资央企集团筹划重组事项，本次重组或将导致公司控股股东发生变更。 

2、据2025年8月26日半年度报告，公司主营迫击炮弹、单兵火箭等弹药装备，在常规弹药和信息化弹药领域占据重要地位，产品覆盖陆、海、空、火箭军、武警诸军兵种。 

3、据2025年年度报告，公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会，具备央企背景。

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 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

7月24日机构资金参与度前五名中最高的股票贤丰控股，公司所属于元件板块。贤丰控股7月24日获机构超亿元净买入，核心在于公司成功剥离亏损业务实现业绩困境反转，一季度盈利大幅改善。

同时主业覆铜板身处涨价周期，又布局切入 PCB 领域深度绑定 AI 服务器算力产业链，叠加手握盐湖提锂资源具备新能源题材弹性，多重利好形成基本面与题材双重支撑，7月24日股价高位分歧、资金获利兑现带来低位吸筹良机，机构借此顺势大举布局，看好其中长期成长空间与估值修复行情。

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 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

7月24日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票中三只涨停。

滨化股份（化学原料）得到量化基金和T王游资的关注；

孚日股份（纺织制造）得到温州帮游资的关注；

长城军工（军工装备）得到量化基金、量化打板和三板组游资的关注；

美利云（通信服务）得到T王游资的关注；

光力科技（专用设备）得到温州帮和量化打板游资的关注。

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数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：7月24日连板股总数有17个，相比上一个交易日增加2个，两市最高连板四连板，板股晋级26.67%（不含ST股、退市股）。

个股层面，半导体产业链7月24日集体回暖，其中设备方向表现强势，人气高标托伦斯上演20CM4天3板，北方华创、*公司、长川科技等权重同样逆势上涨，先进封装概念再度活跃，龙头之一的通富微电虽最终未能封板，仍以近200亿的成交额涨超9%，半导体材料方向也获得了资金回流，中船特气再涨超10%，有研新材、雅克科技等跟涨。

预计半导体产业链，仍是下周资金博弈的重要方向。电网设备方向维持较高的活跃度，连板龙头立新能源虽然尾盘炸板但仍涨超7%，长缆科技成功晋级4连板，顺钠股份、太阳电缆、汉缆股份、中电鑫龙同样走出2连板，不过需注意的是，电网设备中后排个股仍多陷入调整。

可见在市场缺乏明确主线的背景下，想要走出板块整体阶段行情的难度依旧较大，越来越多的短线活跃资金开始选择进行个股的局部抱团。

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参考资料：同花顺、财联社