一.市场情绪

市场全天探底回升，科创50指数大涨超10%。半导体芯片股集体爆发，华虹宏力、兆易创新、北方华创、长电科技等20余股涨停，中芯国际、寒武纪等多股涨超10%。PCB、CPO等AI硬件股拉升，金禄电子、生益科技、大族激光、联特科技等多股涨停，中际旭创、光库科技等涨超10%。

板块概念方面，半导体、存储芯片、CPO、玻璃基板等板块涨幅居前，油气、医药医疗、白酒、猪肉等板块跌幅居前。沪深两市成交额2.96万亿，较上一个交易日放量2550亿。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比2871：2219，涨停跌停个股对比120：26。

盘面上，市场探底回升，三大指数全线收红，创业板指涨超7%，科创50指数涨近11%，量能同步显著放量。双创板块依托放量长阳重新站稳 5 日均线，完整反包上周五阴线，或可视为短线止跌企稳信号。

不过需要注意的是，昨日的暴力反弹一定程度上兑现短线修复预期，若无持续增量资金入场承接，盘面大概率还是会经历震荡，应对上需留意短线节奏。另外从盘面上来看，以算力硬件与半导体为代表科技赛道依旧主导着市场情绪，相关核心标的反弹延续性或较大程度决定着市场的强弱。

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数据来源：财联社

     板块上，半导体板块探底回升集体爆发，设备方向领涨，北方华创、正帆科技、金海通等涨停。

据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。

摩根大通近日发布报告也表示，维持对半导体产业的正向看法，认为人工智能、服务器升级及高带宽存储芯片需求快速扩张，将持续推动DRAM与NAND市场供需吃紧，预估供需紧张局面可望延续至2028年。

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数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

7月21日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是华虹宏力、哈药股份、格科微、托伦斯、惠科股份，资金分别净买入2.79亿元、1.85亿元、1.73亿元、1.41亿元、1.39亿元，龙虎榜资金榜首半导体板块华虹宏力。

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数据来源：同花顺

2.龙虎榜资金前三      

①华虹宏力（688347），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：半导体，资金净额买入2.79元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

股价异动：行业原因： 1、半导体板块大幅反弹，板块内超80只个股涨停及涨超10%，此前7个交易日板块累计下跌逾32%，科创50指数午后大涨逾10%。 

2、亚洲股市昨日普遍反弹，韩国综合指数、日经225指数涨超3%。 

公司原因： 1、据2026年5月28日业绩说明会，公司NOR闪存供应偏紧，已推进一轮提价且效果尚未完全反映；据公司招股书，公司独立式非易失性存储器平台代工产品包括NOR Flash与EEPROM。 

2、据2026年5月28日业绩说明会，公司是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，2026年第一季度MCU、独立式闪存及BCD工艺产品增长显著，归母净利润同比大增513.1%。 

3、据2026年7月9日公告，公司发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金事项，已获得中国证监会同意注册批复。 

4、据2026年7月9日重组报告书，公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

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②哈药股份（600664），资金净额买入1.85亿元，所属板块：化学制药。上榜原因：日换手率达20%的证券。

股价异动：1、据2026年2月5日投资者关系活动记录表，公司研发聚焦心脑血管、抗肿瘤等五大领域，正推进“仿创结合、以创为主”的战略转型，已有创新药项目在研。 

2、据2025年年报，公司拥有化学药、中药、生物药等全产业链布局，核心产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、阿莫西林胶囊等。 

3、据2026年7月14日公告，公司及所属企业共有118个规格纳入《国家基本药物目录2026年版》，本次新增6个品种10个规格，有助于相关品种下沉基层医疗市场。 

4、据2026年7月10日公告，公司预计2026年半年度归母净利润为3.80亿元至4.37亿元，同比增长46.40%到68.36%，主要受医药工业板块业绩提升及全渠道营销发力影响。

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数据来源：同花顺

③格科微（688728），净额买入1.73元，所属板块：半导体。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。

股价异动：行业原因： 1、半导体板块大幅反弹，板块内超80只个股涨停及涨超10%，此前7个交易日板块累计下跌逾32%，科创50指数午后大涨逾10%。 

2、亚洲股市昨日普遍反弹，韩国综合指数、日经225指数涨超3%。 

公司原因： 1、据2026年5月6日投资者关系活动记录表，公司2026年一季度营收18.81亿元，同比增长23.40%，同比实现扭亏为盈，主要系5,000万像素单芯片产品扩大市场份额，带动销售额及毛利成长。 

2、据国海证券2026年7月4日研报，公司嘉善12英寸产线已完成设备联调、工艺贯通、首批合格晶圆下线，进入可重复性生产的规模化阶段；同时公司发布首颗车规级300万像素CMOS图像传感器GC3903，基于自有12英寸Fab平台实现LOFIC技术产品化。 

3、据2025年年报，公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业，主营CMOS图像传感器和显示驱动芯片，2025年手机CMOS图像传感器出货超11亿颗，市场份额属第一梯队；据同花顺数据，国家集成电路产业投资基金二期为公司十大流通股东。

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3.机构资金参与前五个股：

昨日机构资金参与度前五名中最高的股票光迅科技，公司所属于通信设备板块。

行业原因：1、半导体板块盘中大幅反弹，板块内近40只个股涨停及涨超10%，此前7个交易日板块累计下跌逾32%。 

2、亚洲股市昨日普遍反弹，韩国综合指数涨超4%，台湾加权指数涨超3%，日经225指数涨超2%。 

公司原因：1、据2026年7月7日公告，公司董事会审议通过议案，拟筹划在境外发行H股并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局。 

2、据2026年5月15日投资者关系管理信息，公司积极投入共封装光学CPO相关光器件及连接方案研发；据2026年4月23日募集说明书，公司聚焦研发基于光电共封装技术的3.2T CPO/NPO光引擎及配套光器件。 

3、据2026年7月15日公告，得益于全球AI算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长，公司预计2026年上半年净利润5.59亿元至6.15亿元，同比增长50.00%至65.15%。 

4、据公司2025年年度报告，公司实际控制人为中国信息通信科技集团有限公司，最终控制人为国务院国资委。

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 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

华虹宏力（半导体）得到量化基金游资的关注；

哈药股份（化学制药）得到量化基金和T王游资的关注；

格科微（半导体）得到量化基金游资的关注；

托伦斯（半导体）得到T王游资的关注；

共进股份（通信设备）得到量化基金和量化打板游资的关注。

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数据来源：同花顺

三.个股高度

连板个股：昨日连板股总数有5个，相比上一个交易日减少2个，两市最高连板四连板立新能源（电力），板股晋级28.57%（不含ST股、退市股）。

个股方面，昨日科技赛道全线反弹，半导体方向，兆易创新以超330以成交额涨停封板、雅克科技盘中上演“地天板块”，华虹宏力、长电科技、通富微电、长川科技等涨停，中芯国际、澜起科技、佰维存储等涨超10%，德明利打开跌停涨超5%。

算力硬件赛道同步走强，中际旭创涨超13%，生益科技、宏和科技、广合科技等涨停。新易盛、东山精密、天孚通信、光迅科技等同样探底回升涨幅可观。

算力租赁概念股反复活跃，中嘉博创与美利云双双晋级2连板。交换机概念股紫光股份再度涨停刷新阶段新高，共进股份录得3天2板 。MLCC概念同样展开反弹，国瓷材料20CM涨停，三环集团涨超18%。

但需注意的是，在经历放量普涨后，科技股内部可能会再度面临分化，届时可持续关注活跃度较高的核心标的。

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参考资料：同花顺、财联社